Tareas comunes, respuestas rápidas

Lo pequeño, respondido rápido. Si no encuentras algo aquí, pregúntale al asistente de IA dentro de la app: conoce tu configuración.

Devuelve dinero o anula un pago registrado por error cuando el dinero nunca llegó. (1 min 8 s)

Reenviar un recibo

Como propietario o administrador, abre el panel Dinero del ticket con su icono del borde derecho, abre la factura y elige Recibo. También puedes encontrar el pago en Cobro → Actividad. Elige una forma de envío disponible y revisa el resultado; el correo y el SMS dependen de los datos de contacto y de los canales configurados. Los recibos también se envían solos cuando una factura queda pagada por completo. Se envía un solo recibo por factura, no por un anticipo o un pago parcial. El cliente necesita un correo o teléfono, y el mensaje de recibo debe estar activado.

Reembolsar un pago

Como propietario o administrador, busca la transacción en Cobro → Actividad y elige Reembolsar. En un ticket, abre el panel Dinero, luego la factura y elige Reembolsar. El reembolso queda ligado al pago original, actualiza el registro de la caja y aparece en los reportes. Los reembolsos con proveedor vuelven por el mismo medio que el pago original. Revisa el resultado: un reembolso pendiente o en conciliación todavía no está completado.

Reimprimir la etiqueta de un equipo

Abre el menú ⋮ Acciones del ticket y elige Imprimir etiqueta (la impresión de etiquetas es parte de Pro y Business). Una opción aparte en la configuración de impresión ofrece imprimir un recibo de entrega al terminar el ingreso.

Encontrar un ticket rápido

Buscar tickets en la barra superior acepta números de ticket, nombres de clientes, teléfonos, correos y equipos. Funcionan las coincidencias parciales: los últimos cuatro dígitos de un teléfono suelen bastar.

Corregir un estado equivocado

Abre el panel Ticket en el borde derecho y elige el estado correcto en el menú Estado. Ten en cuenta que las automatizaciones se activan al entrar en un estado: si te adelantaste y volviste atrás, los mensajes de los estados por los que pases de nuevo pueden reenviarse. Revisa el historial del ticket si tienes dudas.

Unir clientes duplicados

Como propietario o administrador con acceso a todas las tiendas, abre Clientes, abre el registro que quieres conservar, elige Más → Fusionar clientes y busca el duplicado. El registro abierto se conserva, a menos que cambies cuál conservar en el paso de revisión. Los tickets, facturas e historial se juntan en el registro que queda. Una unión no se puede separar después, así que revisa ambos registros primero.

Cambiar a quién está asignado un ticket

Abre el panel Ticket y elige la cola del técnico en el menú Fila. La atribución de ingresos es independiente: usa ¿Quién hizo este trabajo? en la factura para registrar quién realizó el trabajo para las comisiones.

Cerrar un turno que alguien olvidó

El propietario puede corregir un turno, al igual que quien tenga View team time entries y Edit time entries activados en Configuración → Equipo y acceso → Roles y permisos. Abre Reloj → Hoja de tiempo (Pro y Business), busca el turno abierto de la persona, elige Editar el turno, ajusta Salida y selecciona Guardar. Detalles en Reloj checador.

Cobrar un anticipo por una reparación

Como propietario o administrador, abre la factura del ticket para registrar el anticipo o pago parcial (el resto del personal puede cobrar con tarjeta en un lector conectado). Revisa el monto guardado y el saldo pendiente. Si el anticipo ya se registró por separado, aplica ese pago anterior en lugar de cobrarlo otra vez.

Aplicar un pago anterior

Como propietario o administrador, abre la factura dentro del ticket de reparación y elige Aplicar pago anterior. Revisa el cliente, el monto, el método y el recibo del pago disponible, y selecciona Aplicar. Revisa el saldo reducido antes de cobrar el resto. Esto vincula dinero ya registrado; no cobra un pago nuevo. Consulta Facturas y pagos.

Agregar un descuento a una reparación

Abre el panel Dinero del ticket y elige Nuevo presupuesto o Nueva factura, o usa Editar en un documento existente cuando esté disponible. En Descuento, elige un monto o %, escribe el valor, revisa el total y guarda. Lee la guía de presupuestos.

Registrar la aprobación y crear la factura

Como propietario o administrador, en el presupuesto del ticket elige Aprobar, revisa Aprobar en nombre del cliente y selecciona Confirmar aprobación si el cliente autorizó el trabajo. Esto registra una aprobación del personal, distinta de la firma del cliente. Luego elige Convertir en factura. Consulta la guía de aprobación.

Crear una factura directamente desde un ticket

Como propietario o administrador, abre el panel Dinero del ticket de reparación y elige Nueva factura, agrega las líneas, revisa el descuento, los impuestos y el total, y selecciona Crear factura. La factura guardada aparece en Facturas, dentro del panel Dinero. Lee la guía de facturas y pagos.

Enviar un enlace de pago

Como propietario o administrador, en el panel Dinero del ticket abre la factura y elige Enviar, luego Enviar SMS o Enviar correo para compartir su enlace. Las opciones de pago dependen del proveedor conectado. Con Stripe conectado, elige Registrar pago → Pagar con Stripe (enlace de tarjeta), revisa el monto y elige Crear enlace de tarjeta y Abrir pago con tarjeta. Revisa el estado del pago en la factura después de que pague el cliente.

Compartir una foto con el cliente

Abre el panel Archivos y envíos del ticket, agrega la foto en Archivos adjuntos y elige Sí, enviárselos por correo cuando se te pregunte (el ticket necesita el correo del cliente). Los propietarios y administradores también pueden compartir un archivo ya adjunto con su icono del ojo. En Pro y Business, aparece en su portal al instante, útil para momentos como “esta es la corrosión que encontramos”.

Dejar de enviar mensajes a un cliente

En el perfil del cliente, los propietarios y administradores pueden elegir Bloquear los correos en la fila Seguimientos. Eso detiene los correos de seguimiento y marketing, pero las actualizaciones de la reparación y los recibos se siguen enviando. Un cliente que responde STOP deja de recibir tus SMS.

Registrar una venta rápida

En Cobro → Venta rápida (propietarios y administradores; el resto del personal puede cobrar con tarjeta en un lector conectado), escribe o escanea el artículo y cobra. El inventario se descuenta solo. Guía completa en Cobro y caja.

Ver qué tiene poco stock

Inventario marca el stock bajo según los mínimos que definas por artículo, y el reporte Valor del inventario en Reportes (Pro y Business; solo el propietario de forma predeterminada) suma lo que hay en el estante.

Obtener pruebas para una disputa

El expediente del ticket ofrece una respuesta a contracargos para disputas de tarjeta, con un resumen y registros de respaldo.

Mover un ticket a otra cola

Abre el panel Ticket y elige el destino en el menú Fila. Los contadores de la cola se actualizan para quien la tenga a cargo.

Invitar a un nuevo empleado

Configuración → Equipo y acceso, agrégalo con un rol. Standard es para una persona, pero los talleres invitados a la beta y los que ya pagaban Standard antes de que cambiara a una persona pueden seguir teniendo dos personas; Pro incluye hasta 8 y Business, personas ilimitadas. El acceso al trabajo, al dinero y a las ganancias depende de los permisos y las ubicaciones asignadas. Los roles se explican en Equipo y roles.

Cambiar el horario del negocio

Abre Configuración → Negocio → Citas → Horario del negocio, cambia el horario y elige Guardar los cambios. Los propietarios y administradores también pueden pedírselo al asistente. Te muestra el cambio y no se guarda nada hasta que pulses Aplicar. El horario define la página de reservas y lo que hace el widget de prospectos fuera de horario.

Estado del sistema