Tarefas comuns, respostas rápidas

As pequenas dúvidas, respondidas rápido. Se não encontrar algo aqui, pergunte ao assistente de IA dentro do app: ele conhece a sua configuração.

Devolva o dinheiro ou anule um pagamento registrado por engano quando o dinheiro não foi recebido. (1 min 8 s)

Reenviar um recibo

Como proprietário ou administrador, abra o painel Dinheiro do ticket pelo ícone na borda direita, abra a fatura e escolha Recibo. Você também pode encontrar o pagamento em Checkout → Atividade. Escolha uma forma de envio disponível e confira o resultado; e-mail e SMS dependem dos dados de contato e dos canais configurados. Os recibos também são enviados sozinhos quando uma fatura é paga por completo. É um recibo por fatura, não por sinal ou pagamento parcial. O cliente precisa ter e-mail ou telefone, e a mensagem de recibo deve estar ativada.

Reembolsar um pagamento

Como proprietário ou administrador, encontre a transação em Checkout → Atividade e escolha Reembolsar. Num ticket, abra o painel Dinheiro, depois a fatura, e escolha Reembolsar. O reembolso fica ligado ao pagamento original, atualiza o registro do caixa e aparece nos relatórios. Reembolsos pelo provedor voltam pelo mesmo meio do pagamento original. Confira o resultado: um reembolso pendente ou em conciliação ainda não foi concluído.

Reimprimir a etiqueta de um aparelho

Abra o menu ⋮ Ações do ticket e escolha Imprimir etiqueta (a impressão de etiquetas faz parte do Pro e do Business). Uma opção separada nas configurações de impressão oferece imprimir um recibo de entrega após o check-in.

Encontrar um ticket rápido

Buscar tickets na barra superior aceita números de ticket, nomes de clientes, telefones, e-mails e aparelhos. Buscas parciais funcionam: os últimos quatro dígitos do telefone costumam bastar.

Corrigir um status errado

Abra o painel Ticket na borda direita e escolha o status correto no menu Status. Lembre que as automações disparam ao entrar num status: se você pulou para frente e voltou, as mensagens dos status pelos quais passar de novo podem ser reenviadas. Confira o histórico do ticket se tiver dúvida.

Juntar clientes duplicados

Como proprietário ou administrador com acesso a todas as lojas, abra Clientes, abra o registro que quer manter, escolha Mais → Unir clientes e procure o duplicado. O registro aberto permanece, a menos que você troque qual deles manter na etapa de revisão. Tickets, faturas e histórico ficam no registro que permanece. Uma junção não pode ser desfeita, então confira os dois registros antes.

Trocar o responsável por um ticket

Abra o painel Ticket e escolha a fila do técnico no menu Fila. A atribuição de receita é separada: use Quem fez este trabalho? na fatura para registrar quem fez o serviço para as comissões.

Fechar um turno esquecido

O proprietário pode corrigir um turno, assim como quem tiver View team time entries e Edit time entries ativados em Configurações → Equipe e acesso → Funções e permissões. Abra Ponto → Folha de ponto (Pro e Business), encontre o turno aberto da pessoa, escolha Editar turno, ajuste Saída e selecione Salvar. Detalhes em Ponto.

Receber um sinal por um reparo

Como proprietário ou administrador, abra a fatura do ticket para registrar o sinal ou pagamento parcial (outros funcionários podem receber por cartão em um leitor conectado). Confira o valor salvo e o saldo restante. Se o sinal já foi registrado separadamente, aplique esse pagamento anterior em vez de cobrar de novo.

Aplicar um pagamento anterior

Como proprietário ou administrador, abra a fatura dentro do ticket de reparo e escolha Aplicar pagamento anterior. Confira o cliente, o valor, o método e o recibo do pagamento disponível e selecione Aplicar. Confira o saldo reduzido antes de receber o restante. Isso vincula um dinheiro já registrado; não cobra um pagamento novo. Veja Faturas e pagamentos.

Dar um desconto num reparo

Abra o painel Dinheiro do ticket e escolha Novo orçamento ou Nova fatura, ou use Editar num documento existente quando disponível. Em Desconto, escolha um valor ou %, digite, confira o total e salve. Leia o guia de orçamentos.

Registrar a aprovação e criar a fatura

Como proprietário ou administrador, no orçamento do ticket escolha Aprovar, confira Aprovar em nome do cliente e selecione Confirmar aprovação se o cliente autorizou o serviço. Isso registra uma aprovação da equipe, diferente da assinatura do cliente. Depois escolha Converter em fatura. Veja o guia de aprovação.

Criar uma fatura direto do ticket

Como proprietário ou administrador, abra o painel Dinheiro do ticket de reparo e escolha Nova fatura, adicione os itens, confira desconto, impostos e total e selecione Criar fatura. A fatura salva aparece em Faturas, no painel Dinheiro. Leia o guia de faturas e pagamentos.

Enviar um link de pagamento

Como proprietário ou administrador, no painel Dinheiro do ticket abra a fatura e escolha Enviar, depois Enviar SMS ou Enviar e-mail para compartilhar o link. As opções de pagamento dependem do provedor conectado. Com o Stripe conectado, escolha Registrar pagamento → Pagar com Stripe (link do cartão), confira o valor e escolha Criar link do cartão e Abrir pagamento no cartão. Confira o status do pagamento na fatura depois que o cliente pagar.

Compartilhar uma foto com o cliente

Abra o painel Arquivos e envios do ticket, adicione a foto em Anexos e escolha Sim, enviar por e-mail quando aparecer a pergunta (o ticket precisa ter o e-mail do cliente). Proprietários e administradores também podem compartilhar um arquivo já anexado pelo ícone de olho. No Pro e no Business, ela aparece no portal na hora, útil para mostrar “esta é a oxidação que encontramos”.

Parar de enviar mensagens a um cliente

No perfil do cliente, proprietários e administradores podem escolher Bloquear e-mails na linha Acompanhamentos. Isso interrompe os e-mails de acompanhamento e marketing, mas as atualizações do reparo e os recibos continuam sendo enviados. Um cliente que responde STOP deixa de receber SMS da sua loja.

Registrar uma venda rápida

Em Checkout → Venda rápida (proprietários e administradores; outros funcionários podem receber por cartão em um leitor conectado), digite ou escaneie o item e receba. O estoque é baixado sozinho. Passo a passo completo em Checkout e caixa.

Ver o que está com estoque baixo

Estoque marca o estoque baixo conforme os mínimos que você define por item, e o relatório Valor do estoque em Relatórios (Pro e Business; só o proprietário por padrão) soma o que está na prateleira.

Reunir provas para uma contestação

O dossiê do ticket oferece uma resposta a chargebacks para contestações de pagamentos com cartão, com um resumo e registros de apoio.

Mover um ticket para outra fila

Abra o painel Ticket e escolha o destino no menu Fila. Os contadores da fila se atualizam para quem cuida dela.

Convidar um novo funcionário

Configurações → Equipe e acesso, adicione com uma função. O Standard é para uma pessoa, mas as lojas convidadas para a beta e as que já pagavam o Standard antes da mudança para uma pessoa podem continuar com duas pessoas; o Pro inclui até 8 e o Business, pessoas ilimitadas. O acesso ao trabalho, ao dinheiro e aos ganhos depende das permissões e dos locais atribuídos. As funções estão explicadas em Equipe e funções.

Mudar o horário da loja

Abra Configurações → Negócio → Agendamentos → Horário de funcionamento, altere o horário e escolha Salvar alterações. Proprietários e administradores também podem pedir ao assistente. Ele mostra a mudança, e nada é salvo até você pressionar Aplicar. O horário define a página de agendamento e o comportamento do widget de leads fora do expediente.

Status do sistema